El gigante tecnológico chino Alibaba Group, busca recaudar alrededor de 12.000 millones de dólares de Hong Kong (1.530 millones de dólares estadounidenses) mediante bonos canjeables para impulsar las inversiones en su infraestructura en la nube y sus operaciones de comercio global, según informó la compañía el jueves. Los inversores podrán canjear posteriormente estos bonos, vinculados a Alibaba Health Technology, por acciones de Alibaba Health. Los bonos no devengarán intereses a largo plazo.
El Grupo Alibaba posee una participación de aproximadamente el 64% en Alibaba Health, según un documento presentado ante la bolsa.
La venta de deuda, si se concreta, se produce tras la emisión de bonos en dos divisas por 5.000 millones de dólares por parte de Alibaba en noviembre, que fue la mayor operación de este tipo en Asia-Pacífico durante 2024.
Alibaba, conocida por sus operaciones de comercio electrónico en China, ha acelerado sus inversiones en IA, desarrollando ofertas independientes en torno a sus modelos de IA Qwen y expandiendo sus servicios en la nube.
También ha anunciado inversiones en infraestructura en Tailandia, México y Corea del Sur.
El plan de emisión de bonos de la compañía se produce a medida que más inversores recurren al mercado crediticio asiático después de que el estímulo monetario y fiscal de las autoridades de Beijing mejorara el atractivo de la deuda de la región.
Las empresas tecnológicas chinas han recurrido anteriormente a bonos convertibles para reducir sus tenencias, como cuando Baidu recaudó 2.000 millones de dólares en marzo mediante la venta de bonos convertibles en acciones de Trip.com.
Alibaba declaró el jueves que espera que la unidad de Salud se mantenga como una plataforma insignia de atención médica y una subsidiaria consolidada de Alibaba, tanto tras la emisión como tras cualquier intercambio futuro de bonos por acciones de Alibaba Health.
El minorista chino de bajo coste Miniso completó una operación de bonos convertibles por 550 millones de dólares en enero, optando por utilizar sus acciones cotizadas en Hong Kong en lugar de sus American Depositary Receipts (ADR) cotizados en EE.UU.
