La empresa de conducción autónoma atrajo cerca de 210.000 solicitudes para una oferta de 751 millones de dólares estadounidenses, convirtiéndose en la segunda empresa de tipo «red-chip» del año en obtener el permiso de Beijing para cotizar mediante una estructura *offshore*.

La “startup” china de conducción autónoma Momenta registró cifras masivas de suscripción para su oferta pública inicial (OPI) de 5.890 millones de dólares de Hong Kong (751 millones de dólares estadounidenses) en Hong Kong, a pesar de competir con otros cinco emisores que lanzaban sus salidas a bolsa simultáneamente.

El proceso de prospección de la demanda (*bookbuilding*) de la empresa, con sede en Suzhou, concluyó el viernes. Las cifras preliminares indicaron que atrajo cerca de 210.000 solicitudes de suscripción, con una demanda que superó en 414 veces la oferta pública, según personas familiarizadas con el asunto.

Con el patrocinio de China International Capital Corporation y Deutsche Bank, Momenta ofrece cerca de 19,94 millones de acciones a un precio de 295,60 dólares de Hong Kong (38 dólares estadounidenses) cada una, antes de su debut bursátil programado para el miércoles.

La “startup” puso a prueba con éxito el sentimiento del mercado en un contexto de caída generalizada de las ventas en la industria automotriz china. En comparación con los otros cinco emisores cuyas ofertas públicas también cerraron el viernes —Reconova Technologies (empresa de IA), Yikong Zhijia Technology (líder mundial en conducción autónoma para operaciones mineras), Dongfang Kemai (fabricante de pantallas de papel electrónico), Baogai New Materials (fabricante de tapas de alcantarilla de compuesto polimérico) y Basic Semiconductor (con sede en Shenzhen)—, Momenta representó la mayor operación de captación de fondos de la semana y alcanzó una valoración posterior a la salida a bolsa de 69.630 millones de dólares de Hong Kong.

La empresa es también la segunda compañía de tipo ”red-chip» de este año en obtener la aprobación regulatoria de Beijing para cotizar en Hong Kong mediante una estructura *offshore*. Zoe SL Chan.

Zoe SL Chan.

Zoe cubre las salidas a bolsa (OPI) en Hong Kong, los mercados de renta variable y las tendencias de la banca de inversión. Tras haber trabajado en periódicos y revistas locales de Hong Kong, realiza un seguimiento de las salidas a bolsa de gran repercusión y de los cambios regulatorios en toda la región. Con sede en Hong Kong, se especializa en la difusión de noticias de última hora sobre los mercados de capitales.