El anuncio de Tesla esta semana de un acuerdo de 16.500 millones de dólares con Samsung para producir chips A16 de próxima generación en las instalaciones del gigante surcoreano de la electrónica en Texas tiene importantes consecuencias para ambas compañías.

“Esto es más que un simple acuerdo de suministro. Es una decisión estratégica de marca”, declaró Lorenzo Coruzzi, director de valoración de Brand Finance, una consultora global de valoración y estrategia de marca.

“Tesla ha sido objeto de un creciente escrutinio en los últimos años, desde los retrasos en la entrega de la conducción autónoma completa hasta las constantes preocupaciones sobre su liderazgo”, declaró. “Asociarse con una marca técnicamente creíble y respetada a nivel mundial como Samsung demuestra que Tesla se toma en serio la ampliación de sus ambiciones en materia de IA y el cumplimiento de sus promesas a largo plazo”.

Coruzzi añadió que la compañía surcoreana también se beneficia del acuerdo. “Para Samsung, este es un triunfo de gran repercusión que refuerza su posición en la fabricación de chips avanzados y la alinea con uno de los actores más destacados en IA y robótica”, afirmó.

“También hay una ventaja práctica”, continuó. “Las nuevas instalaciones de Samsung en Texas ofrecen a Tesla mayor proximidad y mayor flexibilidad. En comparación, TSMC se enfrenta a una alta demanda y opera en un panorama geopolítico más complejo, lo que podría dificultar que Tesla reciba el mismo nivel de atención”. TSMC, con sede en Taiwán, es el mayor fabricante de semiconductores del mundo en términos de ingresos, con una facturación de 69.300 millones de dólares en 2023, en comparación con los 58.000 millones de dólares de Samsung y los 63.000 millones de dólares de Intel.

Coruzzi también señaló que es probable que Samsung colabore más estrechamente con Musk y su equipo, lo que ayudará a acelerar el desarrollo. “Para ambas marcas, esta alianza busca generar credibilidad, obtener mayor control sobre su futuro y mantenerse competitivas”, afirmó. “Para Tesla en particular, es un elemento clave para la hoja de ruta que ha trazado y esencial para la solidez a largo plazo de la marca”.

El corazón de Musk en Texas.

Este acuerdo es una gran victoria para ambas partes, afirmó Alex Black, director de marketing de EpicVIN, proveedor de informes de historial de vehículos con sede en North Miami Beach, Florida.

«Con Tesla no se trata solo de chips», declaró. «Se trata de quién posee la infraestructura: hardware, software, energía y, ahora, la computación de IA».

«Al contratar a Samsung para fabricar chips AI6», continuó, «Tesla ya no se queda de brazos cruzados esperando a ver qué lanzan Nvidia o Qualcomm».

«Y Samsung tiene un cliente estadounidense gigantesco y a largo plazo, justo lo que necesita para competir con TSMC», añadió.

Afirmó que la planta de fabricación de Samsung en Texas resulta atractiva para el director ejecutivo de Tesla. «Musk claramente prefiere mantener su presencia en el país», observó. «No quiere verse comprometido con el riesgo de Taiwán, y definitivamente necesita una integración más estrecha y una respuesta más rápida. TSMC es una empresa madura, pero Musk probablemente ha conseguido mejores condiciones con Samsung y mayor flexibilidad». Black reconoció que trabajar con Samsung presentará desafíos. «El rendimiento de los chips de Samsung ha sido más inestable que el de TSMC, y Tesla exigirá un rendimiento de IA a medida», afirmó. «Por lo tanto, tendrán que optimizar la calidad de la producción rápidamente».

«Tesla y, por extensión, Elon Musk son conocidos por ser clientes exigentes, y en principio, Samsung ha acordado que los ingenieros de Tesla adopten un enfoque muy práctico en el proceso de fabricación», explicó Edward Sanchez, analista sénior del área de automoción de TechInsights, una empresa global de inteligencia tecnológica.

«Esto podría generar un choque cultural entre las dos empresas», declaró.

Importante para Samsung.

Sánchez también señaló que Texas ofrece a Tesla una protección tanto para la cadena de suministro como para la geopolítica. «Aunque TSMC tiene operaciones de fundición en Arizona, la mayoría de sus chips aún provienen de Taiwán», explicó. «En caso de una agresión militar por parte de China continental, esto protege a Tesla de impactos e interrupciones en la cadena de suministro».

“Relocalizar la producción de chips también es una protección contra el impredecible entorno comercial global bajo la política proteccionista y de altos aranceles del presidente Trump”, añadió.

La planta de Samsung en Taylor, Texas, ofrece otra ventaja para Tesla. Se encuentra a solo 56 kilómetros de Austin, donde el fabricante de automóviles tiene su gigafábrica. “Esta es una ventaja distintiva, ya que, como ocurre con la mayoría de los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles, los chips se obtienen a nivel mundial, se compilan e integran en varios proveedores de primer nivel antes de llegar finalmente al vehículo”, afirmó Sánchez.

El acuerdo con Tesla es importante para Samsung, ya que ha tenido dificultades para obtener contratos de producción de fundición de chips en los últimos años, perdiendo muchos negocios frente a TSMC, afirmó Sam Abuelsamid, vicepresidente de investigación de mercado de Telemetry Insights, una empresa de investigación y asesoría en transporte con sede en Detroit.

“Samsung solía fabricar SoCs para Apple, para iPhones y iPads, pero ese negocio ahora es exclusivamente de TSMC, y aparentemente Google también está trasladando la producción de sus chips Tensor a TSMC este año”, declaró.

“Dada la magnitud de este acuerdo, claramente se destinará a más que solo vehículos Tesla”, añadió. “Es casi seguro que se trata más de robots, cuya producción según Musk ha promocionado cientos de millones, pero, como ocurre con la mayoría de sus afirmaciones, no creo que se concrete”.

Transferencia de fundiciones.

Mover la producción de chips de un fabricante a otro y viceversa es una técnica común para distribuir la dependencia del suministro de chips, explicó Mike Kappes, fundador y director de operaciones de Next Semiconductor Technologies, una empresa de San Diego especializada en innovación en semiconductores.

“Es imposible fabricar el mismo chip en dos fundiciones porque las reglas de diseño son diferentes”, declaró. “Sin embargo, es posible obtener la misma arquitectura y un diseño compatible con el software, que es lo que está haciendo Tesla. Esto les permitirá evitar la dependencia de su fabricante”.

Sin embargo, cambiar de fundición tiene sus costos. “Esto le costará tiempo y dinero al equipo de ingeniería de Tesla para desarrollarlo específicamente para Samsung”, afirmó Kappes. “El procesamiento de Samsung también está detrás de TSMC, por lo que el chip no será tan avanzado ni tan eficiente energéticamente como podría haber sido si se hubiera suministrado en TSMC”.

“Elon Musk prevé que el volumen de chips aumente con el tiempo, con un compromiso inicial que aparentemente asciende a 16.500 millones de dólares”, continuó. “Sin embargo, dado que Tesla ha delegado el desarrollo de sus chips entre TSMC y Samsung, preveo que seguirán impulsando la competencia en costes entre ambas empresas”.

A pesar de sus recientes dificultades, Tesla sigue siendo un importante fabricante de automóviles, señaló Rob Enderle, presidente y analista principal de Enderle Group, una firma de servicios de asesoría con sede en Bend, Oregón. «Todas las compañías automotrices siguen a Tesla y la compañía sigue siendo influyente en el mercado, por lo que esta decisión debería abrirle las puertas a Samsung a otras compañías automotrices», declaró.

«Samsung no es tan potente en IA como Nvidia, AMD o Qualcomm, pero esta podría ser su forma de aumentar su visibilidad en este mercado», añadió. «Sin embargo, dadas las dificultades de Tesla con la conducción autónoma, habrían sido más acertadas al elegir un proveedor con una reputación más sólida en IA, ya que, si esta implementación fracasara, agravaría los problemas de reputación de Tesla».

Un nuevo tipo de fabricante de automóviles.

Con el acuerdo con Samsung, Tesla podrá mantener su liderazgo en la incorporación de IA a los vehículos. “Mientras que los fabricantes de automóviles tradicionales siguen dependiendo de chips de terceros como Nvidia o Mobileye, Tesla está apostando por la tecnología integral: diseñando, capacitando y, pronto, incluso fabricando su propio silicio de IA”, declaró Mark N. Vena, presidente y analista principal de SmartTech Research en Las Vegas.

“Es la estrategia de Apple en el mundo de la automoción: controlar el hardware, el software y el bucle de datos para optimizar el rendimiento y abrir nuevas categorías de experiencia”, declaró.

“De cara al futuro, este acuerdo podría marcar el comienzo de una nueva era industrial, donde los fabricantes de automóviles no sean solo compañías de automóviles, sino también compañías de chips de IA”, añadió. “Y si Musk tiene razón, la IA no es una capa adicional a la movilidad. Es el producto. Samsung puede estar suministrando las obleas, pero Tesla está moldeando la narrativa, y eso es posiblemente igual de importante”.