En el sector tecnológico chino, la cuota de mercado no solo se mide, sino que se proclama. Un indicador cuidadosamente seleccionado, difundido en las pantallas digitales de los principales centros de transporte del país, funciona como una declaración de intenciones estratégicas: una herramienta para moldear la percepción y movilizar un ecosistema. La actual guerra por el dominio de la nube de IA en China es un claro ejemplo, pero considerarla una simple contienda por el primer puesto implica ignorar la profunda división económica que representa.
Esta es una batalla que se libra con definiciones de valor contrapuestas. El liderazgo proclamado de ByteDance en consumo de tokens (procesando más de 30 billones de tokens diarios a septiembre de 2025) y el de Alibaba en ingresos totales por IA (con una cuota del 33% del mercado de la nube en China en el primer trimestre de 2025) no son solo medidas diferentes; son la cara pública de dos modelos de negocio fundamentalmente divergentes. El primero representa un enfoque de alta velocidad, basado en la utilidad, destinado a convertir el acceso a la IA en un producto básico y a captar el ecosistema de desarrolladores. Esta última estrategia es una defensa de las empresas líderes, que aprovecha una solución integral y profundamente integrada para maximizar el valor de una base de clientes empresariales consolidada.
Esto va más allá de una rivalidad. Es un conflicto por la arquitectura económica fundamental de la industria de IA en China. El resultado determinará si la IA evoluciona como una solución centralizada e integrada vendida a grandes organizaciones, o como un servicio descentralizado y estandarizado consumido por millones de desarrolladores. Para los inversores y estrategas globales, comprender el cálculo detrás de la métrica elegida por cada empresa es la única manera de navegar las inmensas oportunidades y riesgos que se vislumbran.
El manual de los servicios: Cómo ByteDance utiliza el precio como arma para fortalecer la fidelidad a su plataforma.
La estrategia de IA de ByteDance es una aplicación directa de los principios de disrupción de la era de internet al mercado empresarial. Su unidad de cuenta elegida —el token— es la medida más granular del trabajo computacional. Al centrar su narrativa en el procesamiento de más de 30 billones de tokens mensuales, ByteDance plantea un argumento claro: la métrica más importante en una revolución tecnológica incipiente es la adopción y el uso, no los ingresos inmediatos. Esta estrategia se basa en algunos pilares analíticos fundamentales.
Comoditización basada en precios como ventaja competitiva sostenible.
La reducción del 99,3% en el precio de su modelo Doubao en mayo de 2024 no fue una simple promoción; fue un acto estratégico de redefinición del mercado. ByteDance redujo drásticamente el precio del promedio de la industria de 0,12 yuanes a tan solo 0,0008 yuanes por cada 1.000 tokens, lo que hizo que su servicio fuera un 99,8% más barato que GPT-4 de OpenAI. Al abaratar el precio de la inferencia de IA hasta niveles prácticamente nulos, ByteDance transformó la decisión de compra para un amplio segmento del mercado. Cambió la propuesta de valor de comparaciones complejas basadas en características a un cálculo de utilidad directo. Esta maniobra neutraliza eficazmente a los competidores que compiten únicamente en función de la sofisticación de sus modelos y establece un nuevo campo de batalla competitivo basado en la eficiencia operativa y la escala, un ámbito en el que ByteDance, fortalecida por las exigencias de sus aplicaciones para consumidores con miles de millones de usuarios, destaca. La clave del análisis reside en que ByteDance no solo ofrece un producto más barato, sino que busca volver inviables los modelos de negocio de sus competidores.
La economía de la gravedad computacional.
El objetivo de ByteDance es lograr una adopción masiva por parte de los desarrolladores, creando una plataforma con su propia gravedad computacional. Los resultados son sorprendentes: el uso diario de tokens se disparó de 120 mil millones en mayo de 2024 a 30 billones en septiembre de 2025, un aumento de 253 veces en poco más de un año. Según el análisis de IDC sobre el mercado chino de procesamiento de tokens en la nube durante el primer semestre de 2025, Volcano Engine dominó con una cuota de mercado del 49,2%, casi el doble que Alibaba Cloud (27%) y casi el triple que Baidu Cloud (17%).
Su modelo de negocio no se basa en maximizar el margen por llamada a la API, sino en maximizar el número de desarrolladores y aplicaciones vinculados a su ecosistema. Una vez que una aplicación se desarrolla en la infraestructura de Volcano Engine, los costes de migración —reentrenamiento de flujos de trabajo, optimización del rendimiento y gestión de nuevas API— generan una fuerte dependencia del proveedor. El riesgo estratégico es significativo: en su afán por aumentar el volumen, ByteDance podría convertirse en una empresa de servicios públicos con márgenes permanentemente bajos, el «canal tonto» de la economía de la IA, cuyo valor se acumula en la capa de aplicación superior. Sin embargo, la recompensa potencial reside en convertirse en la plataforma indispensable a nivel de sistema operativo para toda la economía nativa de la IA, una posición desde la cual puede posteriormente ofrecer servicios especializados de alto margen.
Reconfigurando el ecosistema de startups.
La avalancha de tokens baratos está teniendo un profundo efecto secundario en el panorama del capital riesgo. Reduce drásticamente las barreras de entrada para el desarrollo de aplicaciones de IA, lo que podría desencadenar una explosión cámbrica de nuevas empresas. Sin embargo, esto también significa que la capacidad de defensa de una startup ya no puede basarse únicamente en el acceso a un modelo potente. Ahora es necesario construir ventajas competitivas en otros ámbitos: datos propios, experiencias de usuario únicas o una profunda integración vertical. Para los inversores, esto modifica el análisis de la debida diligencia, desplazando el enfoque de las credenciales de investigación en IA de un equipo a su adecuación al mercado y su estrategia de comercialización en un entorno altamente estandarizado.
La Fortaleza Integrada: Por qué Alibaba apuesta por la posición dominante en el mercado empresarial en lugar de la velocidad de desarrollo.
La estrategia de Alibaba Cloud es una defensa clásica de una empresa consolidada, basada en aprovechar las fortalezas existentes para adaptarse a un cambio tecnológico disruptivo. Su enfoque en los ingresos totales de IA refleja directamente un modelo de negocio diseñado para la captura de valor dentro de un ecosistema empresarial maduro. En el primer trimestre de su año fiscal 2026 (finalizado el 30 de junio de 2025), los ingresos de Alibaba Cloud alcanzaron los 33.400 millones de RMB (4.600 millones de dólares), un 26% más que el año anterior. Los ingresos por productos relacionados con la IA mantuvieron un crecimiento de tres dígitos por octavo trimestre consecutivo. Este enfoque se centra menos en conquistar el futuro del desarrollo y más en dominar el presente de la transformación empresarial.
La primacía de los contratos existentes y la confianza.
La principal ventaja de Alibaba reside en su liderazgo durante una década como proveedor líder de servicios en la nube en China. A septiembre de 2025, más de un millón de empresas y particulares utilizaban Qwen a través de Model Studio, plataforma que daba soporte a más de 800.000 agentes de IA construidos sobre su infraestructura. Alibaba gestiona los sistemas de registro de las mayores empresas del país. Para un CIO de un gran banco, la decisión de adoptar un servicio de IA no es una elección desde cero, sino la extensión de una relación multimillonaria ya existente. Los principales factores que influyen en la decisión no son el precio del token, sino la seguridad, la soberanía de los datos, la fiabilidad y la integración fluida con los sistemas heredados. La estrategia de Alibaba consiste en que la adopción de sus modelos Tongyi sea la opción más sencilla para esta enorme y valiosa base de clientes. Sus ingresos son un indicador directo del éxito de este esfuerzo.
La disyuntiva estratégica de la integración.
Al centrarse en el modelo integrado de pila completa, Alibaba se enfrenta a una disyuntiva crucial. Prioriza las necesidades complejas y de alto margen de sus clientes empresariales de primer nivel, a costa de la agilidad y el atractivo para la dinámica comunidad de desarrolladores emergentes. Su plataforma, diseñada para la estabilidad y la seguridad, puede resultar más engorrosa y costosa para una startup que busca iterar rápidamente. El riesgo analítico para Alibaba reside en que, si bien defiende con éxito su posición dominante, una nueva economía de IA más dinámica podría florecer fuera de su ecosistema, impulsada por proveedores como ByteDance. Corre el riesgo de ganar la batalla por los presupuestos de TI actuales, pero perder la batalla por la plataforma de innovación del futuro.
El código abierto como arma estratégica.
La decisión de Alibaba de liberar el código fuente de sus modelos Qwen es una sofisticada maniobra estratégica, no un acto de altruismo. A septiembre de 2025, se habían desarrollado aproximadamente 170.000 modelos derivados a nivel mundial basados en la familia Qwen, superando a la serie Llama de Meta y convirtiéndola en una de las familias de modelos de IA más grandes del mundo. El impulso se aceleró drásticamente en 2025: Qwen3, lanzado en abril de 2025, alcanzó más de 12,5 millones de descargas globales, con un total de más de 600 millones de descargas de la serie Qwen. Esta iniciativa apunta directamente al mercado de despliegue privado: grandes empresas que prefieren ejecutar modelos en su propia infraestructura por motivos de seguridad y control.
Al ofrecer una opción de código abierto de primera categoría, Alibaba logra varios objetivos simultáneamente:
- Priva a los competidores que solo ofrecen MaaS de un segmento de mercado lucrativo.
- Establece Tongyi como un estándar empresarial de facto, creando una amplia base de usuarios que posteriormente podrían optar por servicios gestionados de pago.
- Lo más importante es que impulsa una demanda significativa para su negocio principal de IaaS, ya que ejecutar estos modelos de gran tamaño requiere una enorme potencia de GPU, que Alibaba está en una posición inmejorable para vender.
Esto transforma el movimiento de código abierto, de una amenaza potencial, en un potente motor para su línea de negocio más rentable.
