- Oracle reveló una trayectoria de crecimiento masivo para su negocio de infraestructura en la nube, que pronosticó disparará las ventas a 114.000 millones de dólares en el año fiscal 2029.
- Las empresas que proporcionan los chips y sistemas para el desarrollo de Oracle, o incluso compiten con ella, están viendo un aumento en sus acciones.
- Nvidia, Broadcom, AMD, Micron, Taiwan Semi y otras subieron.
La trayectoria de crecimiento masivo de Oracle para la infraestructura en la nube está impulsando a todos.
El gigante de la nube pronosticó un aumento vertiginoso en las ventas a 114.000 millones de dólares en el año fiscal 2029, lo que indica que la demanda de procesamiento de inteligencia artificial se mantendrá alta durante los próximos años y requerirá que Oracle construya nuevos centros de datos.
“La previsión para una multiplicación por 14 del segmento de infraestructura en la nube de Oracle en 5 años, principalmente gracias a la demanda de GPU en la nube, y la previsión de un gasto de capital de 35.000 millones de dólares en el año fiscal 2026 es optimista respecto a Nvidia, otros proveedores de hardware de IA y el ecosistema de socios que construyen y financian los centros de datos de GPU de Oracle”, escribió el analista de UBS Karl Keirstead en una nota el miércoles.
Con el alza del 36% en las acciones de Oracle, las empresas que proporcionan los chips y sistemas para su desarrollo, o incluso compiten con ella, vieron sus acciones dispararse el miércoles.
Nvidia, que afirma que sus ordenadores y chips representan aproximadamente el 70% del presupuesto total para un centro de datos de IA, subió un 4%.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que fabrica chips para Nvidia y otras empresas del sector de la IA, subió más del 4% durante la jornada del miércoles, tras anunciar un aumento del 34% en las ventas en agosto.
Broadcom, que fabrica equipos de red para integrar los chips de Nvidia y desempeña un papel clave en la fabricación de chips de IA personalizados para empresas como Google, subió un 10%. AMD es el principal competidor de Nvidia en el mercado de procesadores gráficos para IA, aunque sus chips actualmente solo representan una pequeña fracción del mercado. Sus acciones subieron un 2%.
Micron, fabricante de la memoria utilizada en los chips más avanzados de Nvidia, subió un 4%.
Super Micro y Dell, fabricantes de sistemas de servidor completos basados en chips de Nvidia, subieron un 2% cada una.
“La gran mayoría de nuestras inversiones en gastos de capital se destinan a equipos generadores de ingresos que se instalan en los centros de datos”, declaró Safra Catz de Oracle el martes.
El mayor ganador fue uno de los competidores de Oracle en la denominada neo-nube, CoreWeave, que subió un 17% debido al continuo entusiasmo por la insaciable demanda de computación de IA. Las neo-nubes compiten con Google, Amazon y Microsoft por los clientes de la nube, centrándose en ofrecer mejor acceso y herramientas para la inteligencia artificial.
