El fabricante chino de DRAM prevé recaudar 57.900 millones de yuanes (8.500 millones de dólares), casi el doble de la cifra destinada a sus proyectos de inversión.

ChangXin Memory Technologies (CXMT), el principal fabricante de chips de memoria de China, ha fijado el precio de su oferta pública inicial (OPI) en Shanghái en 8,66 yuanes (1,28 dólares) por acción, lo que sitúa a la empresa ante la mayor salida a bolsa de una compañía china de semiconductores en un mercado bursátil de China continental.

Se espera que la firma, con sede en Hefei (provincia de Anhui), obtenga unos ingresos brutos de 57.900 millones de yuanes (8.500 millones de dólares) mediante la venta de casi 6.700 millones de acciones, según el anuncio de la oferta publicado el martes.

Las acciones representan el 10% del capital ampliado de la empresa, lo que otorga a CXMT una valoración implícita de 579.000 millones de yuanes (85.200 millones de dólares) tras su cotización en el Star Market de Shanghái.

Si se ejerce totalmente la opción de sobreasignación del 15%, la oferta podría ampliarse a 7.700 millones de acciones y recaudar hasta 66.600 millones de yuanes (9.830 millones de dólares).

Las suscripciones, tanto en línea como presenciales, tendrán lugar el jueves, aunque CXMT aún no ha anunciado la fecha de inicio de cotización.

La cifra recaudada casi duplica los 29.500 millones de yuanes que CXMT había destinado a proyectos de inversión en su folleto informativo; además, la oferta superará la salida a bolsa realizada en 2020 por Semiconductor Manufacturing International Corporation en Shanghái, que recaudó 53.230 millones de yuanes. Esto convierte a la operación de CXMT en la mayor OPI de acciones tipo A realizada por una empresa china de chips.